Акциите на производителите на чипове поскъпват след доклада, че Microsoft и OpenAI планират да изградят гигантски център за данни, в който да се използва софтуер за изкуствен интелект, който може да изисква инвестиции в размер на 100 млрд. долара.
Това би било забележителен ход: Капиталовите разходи на Microsoft през последните четири тримесечия са 41,2 млрд. долара. Общият размер на капиталовите разходи на компанията през последните четири фискални години е 104,3 млрд. долара.
Цялата идея за изграждане на център за данни с такъв размер е трудна за разбиране и нито една от компаниите не е коментирала цифрите в доклада, публикуван от The Information. В тази статия се отбелязва, че 100 млрд. долара ще бъдат около 100 пъти повече от разходите, необходими за настоящите най-съвременни центрове за данни.
Говорител на Microsoft отказа да говори за подробностите. "Майкрософт демонстрира способността си да изгражда пионерска инфраструктура за изкуствен интелект, използвана за обучение и внедряване на водещите световни модели на изкуствен интелект", заяви говорителят. "Винаги планираме следващото поколение инфраструктурни иновации, необходими, за да продължим да разширяваме границите на възможностите на ИИ."
Инвеститорите очевидно прескачат напред и си представят, че изграждането на центрове за данни за 100 млрд. долара ще изисква много, ами всичко. Това включва графични процесори, чипове памет, масиви от данни, сървъри и хардуер от повече или по-малко всякакъв вид. Това предполага и потенциален поток от търсене на оборудване за производство на чипове, а оттам и на оборудване за производство на полупроводници.
В статията на Information се казва, че "голяма част от разходите по проекта" ще бъдат свързани с осигуряването на чиповете, необходими за захранването на планирания център за данни.
Междувременно настроенията на акциите на чипове с изкуствен интелект получиха тласък и от агресивния бичи коментар в понеделник на анализатора на BofA Global Research Вивек Аря. В своя изследователска бележка той заяви, че инвеститорите, които търсят игри с изкуствен интелект, трябва да излязат извън рамките на Nvidia и да обмислят инвестиции в Marvell Technology, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Той оценява всичките пет акции като "купува" и повишава целевата си цена за Micron от 120 на 144 USD.
Списъкът на акциите, които изглежда получават тласък от статията на The Information, попада в няколко категории, като се започне с паметта.
Както съобщи Barron's, Micron наблюдава свързан с изкуствения интелект ръст на търсенето на високоскоростна памет, конвенционална DRAM и масиви за съхранение на данни на базата на NAND. През последните месеци цените на DRAM и NAND се повишиха, което даде тласък на Western Digital, един от малкото други производители на NAND флаш памет.
В понеделник Micron поскъпна със 7%, а Western - с 5%.
Super Micro Devices, която произвежда сървъри, използвани за приложения на изкуствения интелект, се повиши с 2%, с което печалбата ѝ за годината достигна 262%. Dell Technologies поскъпна с 4% за деня, което доведе до ръст от 55% за годината. Hewlett Packard Enterprise, относително нов участник в списъка на акциите, които получават тласък от изкуствения интелект, се повиши с 1% в понеделник. Тя се е повишила с 5% за годината.
Залозите за производство на чипове също се повишиха. Taiwan Semiconductor и ASML се повишиха съответно с 3% и 4%. Applied Materials и Lam Research се повишиха с 1%.
留言